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银河证券乐视网优酷上市是中国的HuluNetflix

发布时间:2020-02-11 03:51:54 阅读: 来源:酚醛泡沫板厂家

银河证券认为,乐视网优酷上市提振估值信心,公司有潜力成为中国的"Hulu Netflix",继续维持公司60-72元的合理估值区间和"推荐"投资评级。

银河证券12月13日研究报告指出,乐视网发布业绩预增公告,预计2010年摊薄后EPS区间为0.68元-0.71元,接近我们在公司深度研究报告中0.70元的EPS预测.Netflix商业模式的成功带来股价的飞涨,2008年Netflix股价最低为28美元,截至2010年12月10日,Netflix股价已经达到196.3美元,涨幅600%Netflix的市值已经达到101.7亿美元,2010PE为73X,2011年PE为51X,PEG为2.38,市场给予其超过Google的相对估值水平。我国的在线付费视频服务之所以一直没有发展起来,网络盗版是最重要的原因,从去年开始,正版化浪潮已经席卷整个中国互联网,而且可以预期未来政府在这方面的监管政策会更加严格。国家版权局副局长阎晓宏在2010年中国版权年会中表示,高检和高法将出台一个关于知识产权的司法解释,将解决目前存在的法律问题,彻底改变侵权多处罚少的司法局面。投资建议从付费商业模式,公司在版权采购领域的优势以及上市的先发优势的看,我们认为公司有潜力成为中国的"Hulu Netflix"从估值来看,相比Netflix和优酷目前享受的高估值,我们认为给公司2011年50-60X的估值区间(PEG=1)并不激进,公司有望达到60X以上估值水平。公司在互联网电视和手机电视的布局要优于其它视频网站公司,这块光机顶盒就是一个巨大的市场。按照2011年50X-60X的估值水平,我们继续维持公司60-72元的合理估值区间和"推荐"投资评级。

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